卻說孫權求計於呂蒙。
蒙曰：“吾料關某兵少，必不從大路而逃，麥城正北有險峻小路，必從此路而去。
可令朱然引精兵五千，伏於麥城之北二十里；彼軍至，不可與敵，只可隨後掩殺。
彼軍定無戰心，必奔臨沮。
卻令潘璋引精兵五百，伏於臨沮山僻小路，關某可擒矣。
今遣將士各門攻打，只空北門，待其出走。
”權聞計，令呂範再卜之。
卦成，範告曰：“此卦主敵人投西北而走，今夜亥時必然就擒。
”權大喜，遂令朱然、潘璋領兩枝精兵，各依軍令埋伏去訖。
且說關公在麥城，計點馬步軍兵，止剩三百餘人；糧草又盡。
是夜，城外吳兵招喚各軍姓名，越城而去者甚多。
救兵又不見到。
心中無計，謂王甫曰：“吾悔昔日不用公言！今日危急，將復何如？”甫哭告曰：“今日之事，雖子牙復生，亦無計可施也。
”趙累曰：“上庸救兵不至，乃劉封、孟達按兵不動之故。
何不棄此孤城，奔入西川，再整兵來，以圖恢復？”公曰：“吾亦欲如此。
”遂上城觀之。
見北門外敵軍不多，因問本城居民：“此去往北，地勢若何？”答曰：“此去皆是山僻小路，可通西川。
”公曰：“今夜可走此路。
。
王甫諫曰：“小路有埋伏，可走大路。
”公曰：“雖有埋伏，吾何懼哉！”即下令馬步官軍：嚴整裝束，準備出城。
甫哭曰：“君侯於路，小心保重！某與部卒百餘人，死據此城；城雖破，身不降也！專望君侯速來救援！”公亦與泣別。
遂留周倉與王甫同守麥城，關公自與關平、趙累引殘卒二百餘人，突出北門。
關公橫刀前進，行至初更以後，約走二十餘里，只見山凹處，金鼓齊鳴，喊聲大震，一彪軍到，爲首大將朱然，驟馬挺槍叫曰：“雲長休走！趁早投降，免得一死！”公大怒，拍馬輪刀來戰。
朱然便走，公乘勢追殺。
一棒鼓響，四下伏兵皆起。
公不敢戰，望臨沮小路而走，朱然率兵掩殺。
關公所隨之兵，漸漸稀少。
走不得四五里，前面喊聲又震，火光大起，潘璋驟馬舞刀殺來。
公大怒，輪刀相迎，只三合，潘璋敗走。
公不敢戀戰，急望山路而走。
背後關平趕來，報說趙累已死於亂軍中。
關公不勝悲惶，遂令關平斷後，公自在前開路，隨行止剩得十餘人。
行至決石，兩下是山，山邊皆蘆葦敗草，樹木叢雜。
時已五更將盡。
正走之間，一聲喊起，兩下伏兵盡出，長鉤套索，一齊並舉，先把關公坐下馬絆倒。
關公翻身落馬，被潘璋部將馬忠所獲。
關平知父被擒，火速來救；背後潘璋、朱然率兵齊至，把關平四下圍住。
平孤身獨戰，力盡亦被執。
至天明，孫權聞關公父子已被擒獲，大喜，聚衆將於帳中。
少時，馬忠簇擁關公至前。
權曰：“孤
蒙曰：“吾料關某兵少，必不從大路而逃，麥城正北有險峻小路，必從此路而去。
可令朱然引精兵五千，伏於麥城之北二十里；彼軍至，不可與敵，只可隨後掩殺。
彼軍定無戰心，必奔臨沮。
卻令潘璋引精兵五百，伏於臨沮山僻小路，關某可擒矣。
今遣將士各門攻打，只空北門，待其出走。
”權聞計，令呂範再卜之。
卦成，範告曰：“此卦主敵人投西北而走，今夜亥時必然就擒。
”權大喜，遂令朱然、潘璋領兩枝精兵，各依軍令埋伏去訖。
且說關公在麥城，計點馬步軍兵，止剩三百餘人；糧草又盡。
是夜，城外吳兵招喚各軍姓名，越城而去者甚多。
救兵又不見到。
心中無計，謂王甫曰：“吾悔昔日不用公言！今日危急，將復何如？”甫哭告曰：“今日之事，雖子牙復生，亦無計可施也。
”趙累曰：“上庸救兵不至，乃劉封、孟達按兵不動之故。
何不棄此孤城，奔入西川，再整兵來，以圖恢復？”公曰：“吾亦欲如此。
”遂上城觀之。
見北門外敵軍不多，因問本城居民：“此去往北，地勢若何？”答曰：“此去皆是山僻小路，可通西川。
”公曰：“今夜可走此路。
。
王甫諫曰：“小路有埋伏，可走大路。
”公曰：“雖有埋伏，吾何懼哉！”即下令馬步官軍：嚴整裝束，準備出城。
甫哭曰：“君侯於路，小心保重！某與部卒百餘人，死據此城；城雖破，身不降也！專望君侯速來救援！”公亦與泣別。
遂留周倉與王甫同守麥城，關公自與關平、趙累引殘卒二百餘人，突出北門。
關公橫刀前進，行至初更以後，約走二十餘里，只見山凹處，金鼓齊鳴，喊聲大震，一彪軍到，爲首大將朱然，驟馬挺槍叫曰：“雲長休走！趁早投降，免得一死！”公大怒，拍馬輪刀來戰。
朱然便走，公乘勢追殺。
一棒鼓響，四下伏兵皆起。
公不敢戰，望臨沮小路而走，朱然率兵掩殺。
關公所隨之兵，漸漸稀少。
走不得四五里，前面喊聲又震，火光大起，潘璋驟馬舞刀殺來。
公大怒，輪刀相迎，只三合，潘璋敗走。
公不敢戀戰，急望山路而走。
背後關平趕來，報說趙累已死於亂軍中。
關公不勝悲惶，遂令關平斷後，公自在前開路，隨行止剩得十餘人。
行至決石，兩下是山，山邊皆蘆葦敗草，樹木叢雜。
時已五更將盡。
正走之間，一聲喊起，兩下伏兵盡出，長鉤套索，一齊並舉，先把關公坐下馬絆倒。
關公翻身落馬，被潘璋部將馬忠所獲。
關平知父被擒，火速來救；背後潘璋、朱然率兵齊至，把關平四下圍住。
平孤身獨戰，力盡亦被執。
至天明，孫權聞關公父子已被擒獲，大喜，聚衆將於帳中。
少時，馬忠簇擁關公至前。
權曰：“孤
卻說曹丕聞曹彰提兵而來，驚問衆官；一人挺身而出，願往折服之。
衆視其人，乃諫議大夫賈逵也。
曹丕大喜，即命賈逵前往。
逵領命出城，迎見曹彰。
彰問曰：“先王璽綬安在？”逵正色而言曰：“家有長子，國有儲君。
先王璽綬，非君侯之所宜問也。
”彰默然無語，乃與賈逵同入城。
至宮門前，逵問曰：“君侯此來，欲奔喪耶？欲爭位耶？”彰曰：“吾來奔喪，別無異心。
”逵曰：“既無異心，何故帶兵入城？”彰即時叱退左右將士，隻身入內，拜見曹丕。
兄弟二人，相抱大哭。
曹彰將本部軍馬盡交與曹丕。
丕令彰回鄢陵自守，彰拜辭而去。
於是曹丕安居王位，改建安二十五年爲延康元年；封賈詡爲太尉，華歆爲相國，王朗爲御史大夫；大小官僚，盡皆升賞。
諡曹操曰武王，葬於鄴郡高陵，令于禁董治陵事。
禁奉命到彼，只見陵屋中白粉壁上，圖畫關雲長水淹七軍擒獲于禁之事：畫雲長儼然上坐，龐德憤怒不屈，于禁拜伏於地，哀求乞命之狀。
原來曹丕以于禁兵敗被擒，不能死節，既降敵而復歸，心鄙其爲人，故先令人圖畫陵屋粉壁，故意使之往見以愧之。
當下于禁見此畫像，又羞又惱，氣憤成病，不久而死。
後人有詩嘆曰：“三十年來說舊交，可憐臨難不忠曹。
知人未向心中識，畫虎今從骨裏描。
”
卻說華歆奏曹丕曰：“鄢陵侯已交割軍馬，赴本國去了；臨淄侯植、蕭懷侯熊，二人竟不來奔喪，理當問罪，丕從之，即分遣二使往二處問罪。
不一日，蕭懷使者回報：“蕭懷侯曹熊懼罪，自縊身死。
”丕令厚葬之，追贈蕭懷王。
又過了一日，臨淄使者回報，說：“臨淄侯日與丁儀、丁廙兄弟二人酣飲，悖慢無禮，聞使命至，臨淄侯端坐不動；丁儀罵曰：昔者先王本欲立吾主爲世子，被讒臣所阻；今王喪未遠，便問罪於骨肉，何也？丁廙又曰：據吾主聰明冠世，自當承嗣大位，今反不得立。
汝那廟堂之臣，何不識人才若此！臨淄侯因怒，叱武士將臣亂棒打出。
”
丕聞之，大怒，即令許褚領虎衛軍三千，火速至臨淄擒曹植等一千人來。
褚奉命，引軍至臨淄城。
守將攔阻，褚立斬之，直入城中，無一人敢當鋒銳，徑到府堂。
只見曹植與丁儀、丁廙等盡皆醉倒。
褚皆縛之，載於車上，並將府下大小屬官，盡行拿解鄴郡，聽候曹丕發落。
丕下令，先將丁儀、丁廙等盡行誅戳。
丁儀字正禮，丁廙字敬禮，沛郡人，乃一時文士；及其被殺，人多惜之。
卻說曹丕之母卞氏，聽得曹熊縊死，心甚悲傷；忽又聞曹植被擒，其黨丁儀等已殺，大驚。
急出殿，召曹丕相見。
丕見母出殿，慌來拜謁。
卞氏哭謂丕曰：“汝弟植平生嗜酒疏狂
衆視其人，乃諫議大夫賈逵也。
曹丕大喜，即命賈逵前往。
逵領命出城，迎見曹彰。
彰問曰：“先王璽綬安在？”逵正色而言曰：“家有長子，國有儲君。
先王璽綬，非君侯之所宜問也。
”彰默然無語，乃與賈逵同入城。
至宮門前，逵問曰：“君侯此來，欲奔喪耶？欲爭位耶？”彰曰：“吾來奔喪，別無異心。
”逵曰：“既無異心，何故帶兵入城？”彰即時叱退左右將士，隻身入內，拜見曹丕。
兄弟二人，相抱大哭。
曹彰將本部軍馬盡交與曹丕。
丕令彰回鄢陵自守，彰拜辭而去。
於是曹丕安居王位，改建安二十五年爲延康元年；封賈詡爲太尉，華歆爲相國，王朗爲御史大夫；大小官僚，盡皆升賞。
諡曹操曰武王，葬於鄴郡高陵，令于禁董治陵事。
禁奉命到彼，只見陵屋中白粉壁上，圖畫關雲長水淹七軍擒獲于禁之事：畫雲長儼然上坐，龐德憤怒不屈，于禁拜伏於地，哀求乞命之狀。
原來曹丕以于禁兵敗被擒，不能死節，既降敵而復歸，心鄙其爲人，故先令人圖畫陵屋粉壁，故意使之往見以愧之。
當下于禁見此畫像，又羞又惱，氣憤成病，不久而死。
後人有詩嘆曰：“三十年來說舊交，可憐臨難不忠曹。
知人未向心中識，畫虎今從骨裏描。
”
卻說華歆奏曹丕曰：“鄢陵侯已交割軍馬，赴本國去了；臨淄侯植、蕭懷侯熊，二人竟不來奔喪，理當問罪，丕從之，即分遣二使往二處問罪。
不一日，蕭懷使者回報：“蕭懷侯曹熊懼罪，自縊身死。
”丕令厚葬之，追贈蕭懷王。
又過了一日，臨淄使者回報，說：“臨淄侯日與丁儀、丁廙兄弟二人酣飲，悖慢無禮，聞使命至，臨淄侯端坐不動；丁儀罵曰：昔者先王本欲立吾主爲世子，被讒臣所阻；今王喪未遠，便問罪於骨肉，何也？丁廙又曰：據吾主聰明冠世，自當承嗣大位，今反不得立。
汝那廟堂之臣，何不識人才若此！臨淄侯因怒，叱武士將臣亂棒打出。
”
丕聞之，大怒，即令許褚領虎衛軍三千，火速至臨淄擒曹植等一千人來。
褚奉命，引軍至臨淄城。
守將攔阻，褚立斬之，直入城中，無一人敢當鋒銳，徑到府堂。
只見曹植與丁儀、丁廙等盡皆醉倒。
褚皆縛之，載於車上，並將府下大小屬官，盡行拿解鄴郡，聽候曹丕發落。
丕下令，先將丁儀、丁廙等盡行誅戳。
丁儀字正禮，丁廙字敬禮，沛郡人，乃一時文士；及其被殺，人多惜之。
卻說曹丕之母卞氏，聽得曹熊縊死，心甚悲傷；忽又聞曹植被擒，其黨丁儀等已殺，大驚。
急出殿，召曹丕相見。
丕見母出殿，慌來拜謁。
卞氏哭謂丕曰：“汝弟植平生嗜酒疏狂
卻說漢中王聞關公父子遇害，哭倒於地；衆文武急救，半晌方醒，扶入內殿。
孔明勸曰：“王上少憂。
自古道‘死生有命’；關公平日剛而自矜，故今日有此禍。
王上且宜保養尊體，徐圖報仇。
”玄德曰：“孤與關、張二弟桃園結義時，誓同生死。
今雲長已亡，孤豈能獨享富貴乎！”言未已，只見關興號慟而來。
玄德見了，大叫一聲，又哭絕於地。
衆官救醒。
一日哭絕三五次，三日水漿不進，只是痛哭；淚溼衣襟，斑斑成血。
孔明與衆官再三勸解。
玄德曰：“孤與東吳，誓不同日月也！”孔明曰：“聞東吳將關公首級獻與曹操，操以王侯禮祭葬之。
”玄德曰：“此何意也？”孔明曰：“此是東吳欲移禍於曹操，操知其謀，故以厚禮葬關公，令王上歸怨於吳也。
”玄德曰：“吾今即提兵問罪於吳，以雪吾恨！”孔明諫曰：“不可。
方今吳欲令我伐魏，魏亦欲令我伐吳，各懷譎計，伺隙而乘。
王上只宜按兵不動，且與關公發喪。
待吳、魏不和，乘時而伐之，可也。
”衆官又再三勸諫，玄德方纔進膳，傳旨川中大小將士，盡皆掛孝。
漢中王親出南門招魂祭奠，號哭終日。
卻說曹操在洛陽，自葬關公後，每夜合眼便見關公。
操甚驚懼，問於衆官。
衆官曰：“洛陽行宮舊殿多妖，可造新殿居之。
”操曰：“吾欲起一殿，名建始殿。
恨無良工。
”賈詡曰：“洛陽良工有蘇越者，最有巧思。
”操召入，令畫圖像。
蘇越畫成九間大殿，前後廊廡樓閣，呈與操。
操視之曰：“汝畫甚合孤意，但恐無棟樑之材。
”蘇越曰：“此去離城三十里，有一潭，名躍龍潭；前有一祠，名躍龍祠。
祠傍有一株大梨樹，高十餘丈，堪作建始殿之樑。
”
操大喜，即令人工到彼砍伐。
次日，回報此樹鋸解不開，斧砍不入，不能斬伐。
操不信，自領數百騎，直至躍龍祠前下馬，仰觀那樹，亭亭如華蓋，直侵雲漢，並無曲節。
操命砍之，鄉老數人前來諫曰：“此樹已數百年矣，常有神人居其上，恐未可伐。
”操大怒曰：“吾平生遊歷，普天之下，四十餘年，上至天子，下及庶人，無不懼孤；是何妖神，敢違孤意！”言訖，拔所佩劍親自砍之，錚然有聲，血濺滿身。
操愕然大驚，擲劍上馬，回至宮內。
是夜二更，操睡臥不安，坐於殿中，隱几而寐。
忽見一人披髮仗劍，身穿皁衣，直至面前，指操喝曰：“吾乃梨樹之神也。
汝蓋建始殿，意欲篡逆，卻來伐吾神木！吾知汝數盡，特來殺汝！”操大驚，急呼：“武士安在？”皁衣人仗劍砍操。
操大叫一聲，忽然驚覺，頭腦疼痛不可忍。
急傳旨遍求良醫治療，不能痊可。
衆官皆憂。
華歆入奏曰：“大王知有神醫華佗否？”
孔明勸曰：“王上少憂。
自古道‘死生有命’；關公平日剛而自矜，故今日有此禍。
王上且宜保養尊體，徐圖報仇。
”玄德曰：“孤與關、張二弟桃園結義時，誓同生死。
今雲長已亡，孤豈能獨享富貴乎！”言未已，只見關興號慟而來。
玄德見了，大叫一聲，又哭絕於地。
衆官救醒。
一日哭絕三五次，三日水漿不進，只是痛哭；淚溼衣襟，斑斑成血。
孔明與衆官再三勸解。
玄德曰：“孤與東吳，誓不同日月也！”孔明曰：“聞東吳將關公首級獻與曹操，操以王侯禮祭葬之。
”玄德曰：“此何意也？”孔明曰：“此是東吳欲移禍於曹操，操知其謀，故以厚禮葬關公，令王上歸怨於吳也。
”玄德曰：“吾今即提兵問罪於吳，以雪吾恨！”孔明諫曰：“不可。
方今吳欲令我伐魏，魏亦欲令我伐吳，各懷譎計，伺隙而乘。
王上只宜按兵不動，且與關公發喪。
待吳、魏不和，乘時而伐之，可也。
”衆官又再三勸諫，玄德方纔進膳，傳旨川中大小將士，盡皆掛孝。
漢中王親出南門招魂祭奠，號哭終日。
卻說曹操在洛陽，自葬關公後，每夜合眼便見關公。
操甚驚懼，問於衆官。
衆官曰：“洛陽行宮舊殿多妖，可造新殿居之。
”操曰：“吾欲起一殿，名建始殿。
恨無良工。
”賈詡曰：“洛陽良工有蘇越者，最有巧思。
”操召入，令畫圖像。
蘇越畫成九間大殿，前後廊廡樓閣，呈與操。
操視之曰：“汝畫甚合孤意，但恐無棟樑之材。
”蘇越曰：“此去離城三十里，有一潭，名躍龍潭；前有一祠，名躍龍祠。
祠傍有一株大梨樹，高十餘丈，堪作建始殿之樑。
”
操大喜，即令人工到彼砍伐。
次日，回報此樹鋸解不開，斧砍不入，不能斬伐。
操不信，自領數百騎，直至躍龍祠前下馬，仰觀那樹，亭亭如華蓋，直侵雲漢，並無曲節。
操命砍之，鄉老數人前來諫曰：“此樹已數百年矣，常有神人居其上，恐未可伐。
”操大怒曰：“吾平生遊歷，普天之下，四十餘年，上至天子，下及庶人，無不懼孤；是何妖神，敢違孤意！”言訖，拔所佩劍親自砍之，錚然有聲，血濺滿身。
操愕然大驚，擲劍上馬，回至宮內。
是夜二更，操睡臥不安，坐於殿中，隱几而寐。
忽見一人披髮仗劍，身穿皁衣，直至面前，指操喝曰：“吾乃梨樹之神也。
汝蓋建始殿，意欲篡逆，卻來伐吾神木！吾知汝數盡，特來殺汝！”操大驚，急呼：“武士安在？”皁衣人仗劍砍操。
操大叫一聲，忽然驚覺，頭腦疼痛不可忍。
急傳旨遍求良醫治療，不能痊可。
衆官皆憂。
華歆入奏曰：“大王知有神醫華佗否？”
卻說孔明放了孟獲等一干人，楊鋒父子皆封官爵，重賞洞兵。
楊鋒等拜謝而去。
孟獲等連夜奔回銀坑洞。
那洞外有三江：乃是瀘水、甘南水、西城水。
三路水會合，故爲三江。
其洞北近平坦三百餘里，多產萬物。
洞西二百里，有鹽井。
西南二百里，直抵瀘、甘。
正南三百里，乃是樑都洞，洞中有山，環抱其洞；山上出銀礦，故名爲銀坑山。
山中置宮殿樓臺，以爲蠻王巢穴。
其中建一祖廟，名曰“家鬼”。
四時殺牛宰馬享祭，名爲“卜鬼”。
每年常以蜀人並外鄉之人祭之。
若人患病，不肯服藥，只禱師巫，名爲“藥鬼”。
其處無刑法，但犯罪即斬。
有女長成，卻於溪中沐浴，男女自相混淆，任其自配，父母不禁，名爲“學藝”。
年歲雨水均調，則種稻谷；倘若不熟，殺蛇爲羹，煮象爲飯。
每方隅之中，上戶號曰“洞主”，次曰“酋長”。
每月初一、十五兩日，皆在三江城中買賣，轉易貨物。
其風俗如此。
卻說孟獲在洞中，聚集宗黨千餘人，謂之曰：“吾屢受辱於蜀兵，立誓欲報之。
汝等有何高見？”言未畢，一人應曰：“吾舉一人，可破諸葛亮。
”衆視之，乃孟獲妻弟，現爲八番部長，名曰‘帶來洞主’。
獲大喜，急問何人。
帶來洞主曰：“此去西南八納洞，洞主木鹿大王，深通法術：出則騎象，能呼風喚雨，常有虎豹豺狼、毒蛇惡蠍跟隨。
手下更有三萬神兵，甚是英勇。
大王可修書具禮，某親往求之。
此人若允，何懼蜀兵哉！”獲忻然，令國舅齎書而去。
卻令朵思大王守把三江城，以爲前面屏障。
卻說孔明提兵直至三江城，遙望見此城三面傍江，一面通旱；即遣魏延、趙雲同領一軍，於旱路打城。
軍到城下時，城上弓弩齊發：原來洞中之人，多習弓弩，一弩齊發十矢，箭頭上皆用毒藥；但有中箭者，皮肉皆爛，見五臟而死。
趙雲、魏延不能取勝，回見孔明，言藥箭之事。
孔明自乘小車，到軍前看了虛實，回到寨中，令軍退數裏下寨。
蠻兵望見蜀兵遠退，皆大笑作賀，只疑蜀兵懼怯而退，因此夜間安心穩睡，不去哨探。
卻說孔明約軍退後，即閉寨不出。
一連五日，並無號令。
黃昏左側，忽起微風。
孔明傳令曰：“每軍要衣襟一幅，限一更時分應點。
無者立斬。
”諸將皆不知其意，衆軍依令預備。
初更時分，又傳令曰：“每軍衣襟一幅，包土一包。
無者立斬。
”衆軍亦不知其意，只得依令預備。
孔明又傳令曰：“諸軍包土，俱在三江城下交割。
先到者有賞。
”衆軍聞令，皆包淨土，飛奔城下。
孔明令積土爲蹬道，先上城者爲頭功。
於是蜀兵十餘萬，並降兵萬餘，將所包之土，一齊棄於城下。
一霎時，積土成山，接連城上。
一聲暗
楊鋒等拜謝而去。
孟獲等連夜奔回銀坑洞。
那洞外有三江：乃是瀘水、甘南水、西城水。
三路水會合，故爲三江。
其洞北近平坦三百餘里，多產萬物。
洞西二百里，有鹽井。
西南二百里，直抵瀘、甘。
正南三百里，乃是樑都洞，洞中有山，環抱其洞；山上出銀礦，故名爲銀坑山。
山中置宮殿樓臺，以爲蠻王巢穴。
其中建一祖廟，名曰“家鬼”。
四時殺牛宰馬享祭，名爲“卜鬼”。
每年常以蜀人並外鄉之人祭之。
若人患病，不肯服藥，只禱師巫，名爲“藥鬼”。
其處無刑法，但犯罪即斬。
有女長成，卻於溪中沐浴，男女自相混淆，任其自配，父母不禁，名爲“學藝”。
年歲雨水均調，則種稻谷；倘若不熟，殺蛇爲羹，煮象爲飯。
每方隅之中，上戶號曰“洞主”，次曰“酋長”。
每月初一、十五兩日，皆在三江城中買賣，轉易貨物。
其風俗如此。
卻說孟獲在洞中，聚集宗黨千餘人，謂之曰：“吾屢受辱於蜀兵，立誓欲報之。
汝等有何高見？”言未畢，一人應曰：“吾舉一人，可破諸葛亮。
”衆視之，乃孟獲妻弟，現爲八番部長，名曰‘帶來洞主’。
獲大喜，急問何人。
帶來洞主曰：“此去西南八納洞，洞主木鹿大王，深通法術：出則騎象，能呼風喚雨，常有虎豹豺狼、毒蛇惡蠍跟隨。
手下更有三萬神兵，甚是英勇。
大王可修書具禮，某親往求之。
此人若允，何懼蜀兵哉！”獲忻然，令國舅齎書而去。
卻令朵思大王守把三江城，以爲前面屏障。
卻說孔明提兵直至三江城，遙望見此城三面傍江，一面通旱；即遣魏延、趙雲同領一軍，於旱路打城。
軍到城下時，城上弓弩齊發：原來洞中之人，多習弓弩，一弩齊發十矢，箭頭上皆用毒藥；但有中箭者，皮肉皆爛，見五臟而死。
趙雲、魏延不能取勝，回見孔明，言藥箭之事。
孔明自乘小車，到軍前看了虛實，回到寨中，令軍退數裏下寨。
蠻兵望見蜀兵遠退，皆大笑作賀，只疑蜀兵懼怯而退，因此夜間安心穩睡，不去哨探。
卻說孔明約軍退後，即閉寨不出。
一連五日，並無號令。
黃昏左側，忽起微風。
孔明傳令曰：“每軍要衣襟一幅，限一更時分應點。
無者立斬。
”諸將皆不知其意，衆軍依令預備。
初更時分，又傳令曰：“每軍衣襟一幅，包土一包。
無者立斬。
”衆軍亦不知其意，只得依令預備。
孔明又傳令曰：“諸軍包土，俱在三江城下交割。
先到者有賞。
”衆軍聞令，皆包淨土，飛奔城下。
孔明令積土爲蹬道，先上城者爲頭功。
於是蜀兵十餘萬，並降兵萬餘，將所包之土，一齊棄於城下。
一霎時，積土成山，接連城上。
一聲暗
卻說蜀漢建興六年秋九月，魏都督曹休被東吳陸遜大破於石亭，車仗馬匹，軍資器械，並皆罄盡，休惶恐之甚，氣憂成病，到洛陽，疽發背而死。
魏主曹睿敕令厚葬。
司馬懿引兵還、衆將接入問曰：“曹都督兵敗，即元帥之干係，何故急回耶？”懿曰：“吾料諸葛亮知吾兵敗，必乘虛來取長安。
倘隴西緊急，何人救之？吾故回耳。
”衆皆以爲懼怯，哂笑而退。
卻說東吳遣使致書蜀中，請兵伐魏，並言大破曹休之事：一者顯自己威風，二者通和會之好。
後主大喜，令人持書至漢中，報知孔明。
時孔明兵強馬壯，糧草豐足，所用之物，一切完備，正要出師。
聽知此信，即設宴大會諸將，計議出師。
忽一陣大風，自東北角上而起，把庭前松樹吹折。
衆皆大驚。
孔明就佔一課，曰：“此風主損一大將！”諸將未信。
正飲酒間，忽報鎮南將軍趙雲長子趙統、次子趙廣，來見丞相。
孔明大驚，擲杯於地曰：“子龍休矣！”二子入見，拜哭曰：“某父昨夜三更病重而死。
”孔明跌足而哭曰：“子龍身故，國家損一棟樑，吾去一臂也！”衆將無不揮涕。
孔明令二子入成都面君報喪。
後主聞雲死，放聲大哭曰“朕昔年幼，非子龍則死於亂軍之中矣！”即下詔追贈大將軍，諡封順平侯，敕葬於成都錦屏山之東；建立廟堂，四時享祭。
後人有詩曰：“常山有虎將，智勇匹關張。
漢水功勳在，當陽姓字彰。
兩番扶幼主，一念答先皇。
青史書忠烈，應流百世芳。
”
卻說後主思念趙雲昔日之功，祭葬甚厚；封趙統爲虎賁中郎，趙廣爲牙門將，就令守墳。
二人辭謝而去。
忽近臣奏曰：“諸葛丞相將軍馬分撥已定，即日將出師伐魏。
”後主問在朝諸臣，諸臣多言未可輕動。
後主疑慮未決。
忽奏丞相令楊儀齎出師表至。
後主宜入，儀呈上表章。
後主就御案上拆視，其表曰：
“先帝慮漢賊不兩立，王業不偏安，故託臣以討賊也。
以先帝之明，量臣之才，故知臣伐賊，才弱敵強也。
然不伐賊，王業亦亡。
惟坐而待亡，孰與伐之？是故託臣而弗疑也。
臣受命之日，寢不安席，食不甘味；思惟北征，宜先入南：故五月渡滬，深入不毛，並日而食。
——臣非不自惜也，顧王業不可偏安於蜀都，故冒危難以奉先帝之遺意。
而議者謂爲非計。
今賊適疲於西，又務於東，兵法“乘勞”：此進趨之時也。
謹陳其事如左：
高帝明並日月，謀臣淵深，然涉險被創，危然後安；今陛下未及高帝，謀臣不如良、平，而欲以長策取勝，坐定天下，此臣之未解一也。
劉繇、王朗，各據州郡，論安言計，動引聖人，羣疑滿腹，衆難塞胸；今歲不戰，明年不徵，使孫權坐大，遂並江東，
魏主曹睿敕令厚葬。
司馬懿引兵還、衆將接入問曰：“曹都督兵敗，即元帥之干係，何故急回耶？”懿曰：“吾料諸葛亮知吾兵敗，必乘虛來取長安。
倘隴西緊急，何人救之？吾故回耳。
”衆皆以爲懼怯，哂笑而退。
卻說東吳遣使致書蜀中，請兵伐魏，並言大破曹休之事：一者顯自己威風，二者通和會之好。
後主大喜，令人持書至漢中，報知孔明。
時孔明兵強馬壯，糧草豐足，所用之物，一切完備，正要出師。
聽知此信，即設宴大會諸將，計議出師。
忽一陣大風，自東北角上而起，把庭前松樹吹折。
衆皆大驚。
孔明就佔一課，曰：“此風主損一大將！”諸將未信。
正飲酒間，忽報鎮南將軍趙雲長子趙統、次子趙廣，來見丞相。
孔明大驚，擲杯於地曰：“子龍休矣！”二子入見，拜哭曰：“某父昨夜三更病重而死。
”孔明跌足而哭曰：“子龍身故，國家損一棟樑，吾去一臂也！”衆將無不揮涕。
孔明令二子入成都面君報喪。
後主聞雲死，放聲大哭曰“朕昔年幼，非子龍則死於亂軍之中矣！”即下詔追贈大將軍，諡封順平侯，敕葬於成都錦屏山之東；建立廟堂，四時享祭。
後人有詩曰：“常山有虎將，智勇匹關張。
漢水功勳在，當陽姓字彰。
兩番扶幼主，一念答先皇。
青史書忠烈，應流百世芳。
”
卻說後主思念趙雲昔日之功，祭葬甚厚；封趙統爲虎賁中郎，趙廣爲牙門將，就令守墳。
二人辭謝而去。
忽近臣奏曰：“諸葛丞相將軍馬分撥已定，即日將出師伐魏。
”後主問在朝諸臣，諸臣多言未可輕動。
後主疑慮未決。
忽奏丞相令楊儀齎出師表至。
後主宜入，儀呈上表章。
後主就御案上拆視，其表曰：
“先帝慮漢賊不兩立，王業不偏安，故託臣以討賊也。
以先帝之明，量臣之才，故知臣伐賊，才弱敵強也。
然不伐賊，王業亦亡。
惟坐而待亡，孰與伐之？是故託臣而弗疑也。
臣受命之日，寢不安席，食不甘味；思惟北征，宜先入南：故五月渡滬，深入不毛，並日而食。
——臣非不自惜也，顧王業不可偏安於蜀都，故冒危難以奉先帝之遺意。
而議者謂爲非計。
今賊適疲於西，又務於東，兵法“乘勞”：此進趨之時也。
謹陳其事如左：
高帝明並日月，謀臣淵深，然涉險被創，危然後安；今陛下未及高帝，謀臣不如良、平，而欲以長策取勝，坐定天下，此臣之未解一也。
劉繇、王朗，各據州郡，論安言計，動引聖人，羣疑滿腹，衆難塞胸；今歲不戰，明年不徵，使孫權坐大，遂並江東，
卻說譙周官居太史，頗明天文；見孔明又欲出師，乃奏後主曰：“臣今職掌司天臺，但有禍福，不可不奏：近有羣鳥數萬，自南飛來，投於漢水而死，此不祥之兆；臣又觀天象，見奎星躔於太白之分，盛氣在北，不利伐魏；又成都人民，皆聞柏樹夜哭：有此數般災異，丞相只宜謹守，不可妄動。
”孔明曰：“吾受先帝託孤之重，當竭力討賊，豈可以虛妄之災氛，而廢國家大事耶！”遂命有司設太牢祭於昭烈之廟，涕泣拜告曰：“臣亮五出祁山，未得寸土，負罪非輕！今臣復統全師，再出祁山，誓竭力盡心，剿滅漢賊，恢復中原，鞠躬盡瘁，死而後已！”祭畢，拜辭後主，星夜至漢中，聚集諸將，商議出師。
忽報關興病亡。
孔明放聲大哭，昏倒於地，半晌方蘇。
衆將再三勸解，孔明嘆曰：“可憐忠義之人，天不與以壽”我今番出師，又少一員大將也！”後人有詩嘆曰：“生死人常理，蜉蝣一樣空。
但存忠孝節，何必壽喬松。
”
孔明引蜀兵三十四萬，分五路而進，令姜維、魏延爲先鋒，皆出祁山取齊；令李恢先運糧草於斜谷道口伺候。
卻說魏國因舊歲有青龍自摩坡井內而出，改爲青龍元年；此時乃青龍二年春二月也。
近臣奏曰：“邊官飛報蜀兵三十餘萬，分五路復出祁山。
”魏主曹睿大驚，急召司馬懿至，謂曰：“蜀人三年不曾入寇；今諸葛亮又出祁山，如之奈何？”懿奏曰：“臣夜觀天象，見中原旺氣正盛，奎星犯太白，不利於西川。
今孔明自負才智，逆天而行，乃自取敗亡也。
臣託陛下洪福，當往破之。
但願保四人同去。
”睿曰：“卿保何人？”懿曰：“夏侯淵有四子：長名霸，字仲權；次名威，字季權；三名惠，字稚權；四名和，字義權。
霸、威二人，弓馬熟嫺；惠、和二人，諳知韜略：此四人常欲爲父報仇。
臣今保夏侯霸、夏侯威爲左右先鋒，夏侯惠；夏侯和爲行軍司馬，共贊軍機，以退蜀兵。
”睿曰：“曏者夏侯楙駙馬違誤軍機，失陷了許多人馬，至今羞慚不回。
今此四人，亦與楙同否？”懿曰：“此四人非夏侯楙所可比也。
”睿乃從其請，即命司馬懿爲大都督，凡將士悉聽量才委用，各處兵馬皆聽調遣。
懿受命，辭朝出城。
睿又以手詔賜懿曰：“卿到渭濱，宜堅壁固守，勿與交鋒。
蜀兵不得志，必詐退誘敵，卿慎勿追。
待彼糧盡，必將自走，然後乘虛攻之，則取勝不難，亦免軍馬疲勞之苦：計莫善於此也。
”司馬懿頓首受詔，即日到長安，聚集各處軍馬共四十萬，皆來渭濱下寨；又撥五萬軍，於渭水上搭起九座浮橋，令先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營；又於大營之後東原，築起一城，以防不虞。
懿正與
”孔明曰：“吾受先帝託孤之重，當竭力討賊，豈可以虛妄之災氛，而廢國家大事耶！”遂命有司設太牢祭於昭烈之廟，涕泣拜告曰：“臣亮五出祁山，未得寸土，負罪非輕！今臣復統全師，再出祁山，誓竭力盡心，剿滅漢賊，恢復中原，鞠躬盡瘁，死而後已！”祭畢，拜辭後主，星夜至漢中，聚集諸將，商議出師。
忽報關興病亡。
孔明放聲大哭，昏倒於地，半晌方蘇。
衆將再三勸解，孔明嘆曰：“可憐忠義之人，天不與以壽”我今番出師，又少一員大將也！”後人有詩嘆曰：“生死人常理，蜉蝣一樣空。
但存忠孝節，何必壽喬松。
”
孔明引蜀兵三十四萬，分五路而進，令姜維、魏延爲先鋒，皆出祁山取齊；令李恢先運糧草於斜谷道口伺候。
卻說魏國因舊歲有青龍自摩坡井內而出，改爲青龍元年；此時乃青龍二年春二月也。
近臣奏曰：“邊官飛報蜀兵三十餘萬，分五路復出祁山。
”魏主曹睿大驚，急召司馬懿至，謂曰：“蜀人三年不曾入寇；今諸葛亮又出祁山，如之奈何？”懿奏曰：“臣夜觀天象，見中原旺氣正盛，奎星犯太白，不利於西川。
今孔明自負才智，逆天而行，乃自取敗亡也。
臣託陛下洪福，當往破之。
但願保四人同去。
”睿曰：“卿保何人？”懿曰：“夏侯淵有四子：長名霸，字仲權；次名威，字季權；三名惠，字稚權；四名和，字義權。
霸、威二人，弓馬熟嫺；惠、和二人，諳知韜略：此四人常欲爲父報仇。
臣今保夏侯霸、夏侯威爲左右先鋒，夏侯惠；夏侯和爲行軍司馬，共贊軍機，以退蜀兵。
”睿曰：“曏者夏侯楙駙馬違誤軍機，失陷了許多人馬，至今羞慚不回。
今此四人，亦與楙同否？”懿曰：“此四人非夏侯楙所可比也。
”睿乃從其請，即命司馬懿爲大都督，凡將士悉聽量才委用，各處兵馬皆聽調遣。
懿受命，辭朝出城。
睿又以手詔賜懿曰：“卿到渭濱，宜堅壁固守，勿與交鋒。
蜀兵不得志，必詐退誘敵，卿慎勿追。
待彼糧盡，必將自走，然後乘虛攻之，則取勝不難，亦免軍馬疲勞之苦：計莫善於此也。
”司馬懿頓首受詔，即日到長安，聚集各處軍馬共四十萬，皆來渭濱下寨；又撥五萬軍，於渭水上搭起九座浮橋，令先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營；又於大營之後東原，築起一城，以防不虞。
懿正與
蜀漢延熙十六年秋，將軍姜維起兵二十萬，令廖化、張翼爲左右先鋒，夏侯霸爲參謀，張嶷爲運糧使，大兵出陽平關伐魏。
維與夏侯霸商議曰：“向取雍州，不克而還；今若再出，必又有準備。
公有何高見？”霸曰：“隴上諸郡，只有南安錢糧最廣；若先取之，足可爲本。
曏者不克而還，蓋因羌兵不至。
今可先遣人會羌人於隴右，然後進兵出石營，從董亭直取南安。
”維大喜曰：“公言甚妙！”遂遣郤正爲使，齎金珠蜀錦入羌，結好羌王。
羌王迷當，得了禮物，便起兵五萬，令羌將俄何燒戈爲大先鋒，引兵南安來。
魏左將軍郭淮聞報，飛奏洛陽。
司馬師問諸將曰：“誰敢去敵蜀兵？”輔國將軍徐質曰：“某願往。
”師素知徐質英勇過人，心中大喜，即令徐質爲先鋒，令司馬昭爲大都督，領兵望隴西進發。
軍至董亭，正遇姜維，兩軍列成陣勢。
徐質使開山大斧，出馬挑戰。
蜀陣中廖化出迎。
戰不數合，化拖刀敗回。
張翼縱馬挺槍而迎，戰不數合，又敗入陣。
徐質驅兵掩殺，蜀兵大敗，退三十餘里。
司馬昭亦收兵回，各自下寨。
姜維與夏侯霸商議曰：“徐質勇甚，當以何策擒之？”霸曰：“來日詐敗，以埋伏之計勝之。
”維曰：“司馬昭乃仲達之子，豈不知兵法？若見地勢掩映，必不肯追。
吾見魏兵累次斷吾糧道，今卻用此計誘之，可斬徐質矣。
”遂喚廖化分付如此如此，又喚張翼分付如此如此：二人領兵去了。
一面令軍士於路撒下鐵蒺藜，寨外多排鹿角，示以久計。
徐質連日引兵搦戰，蜀兵不出。
哨馬報司馬昭說：“蜀兵在鐵籠山後，用木牛流馬搬運糧草，以爲久計，只待羌兵策應。
”昭喚徐質曰：“昔日所以勝蜀者，因斷彼糧道也。
今蜀兵在鐵籠山後運糧，汝今夜引兵五千，斷其糧道，蜀兵自退矣。
”徐質領令，初更時分，引兵望鐵籠山來，果見蜀兵二百餘人，驅百餘頭木牛流馬，裝載糧草而行。
魏兵一聲喊起，徐質當先攔住。
蜀兵盡棄糧草而走。
質分兵一半，押送糧草回寨；自引兵一半追來。
追不到十里，前面車仗橫截去路。
質令軍士下馬拆開車仗，只見兩邊忽然火起。
質急勒馬回走，後面山僻窄狹處，亦有車仗截路，火光迸起。
質等冒煙突火，縱馬而出。
一聲炮響，兩路軍殺來：左有廖化，右有張翼，大殺一陣，魏兵大敗。
徐質奮死隻身而走，人困馬乏，正奔走間，前面一枝兵殺到，乃姜維也。
質大驚無措，被維一槍刺倒坐下馬，徐質跌下馬來，被衆軍亂刀砍死。
質所分一半押糧兵，亦被夏侯霸所擒，盡降其衆。
霸將魏兵衣甲馬匹，令蜀兵穿了，就令騎坐，打着魏軍旗號，從小路徑奔回魏寨來。
魏軍見本部
維與夏侯霸商議曰：“向取雍州，不克而還；今若再出，必又有準備。
公有何高見？”霸曰：“隴上諸郡，只有南安錢糧最廣；若先取之，足可爲本。
曏者不克而還，蓋因羌兵不至。
今可先遣人會羌人於隴右，然後進兵出石營，從董亭直取南安。
”維大喜曰：“公言甚妙！”遂遣郤正爲使，齎金珠蜀錦入羌，結好羌王。
羌王迷當，得了禮物，便起兵五萬，令羌將俄何燒戈爲大先鋒，引兵南安來。
魏左將軍郭淮聞報，飛奏洛陽。
司馬師問諸將曰：“誰敢去敵蜀兵？”輔國將軍徐質曰：“某願往。
”師素知徐質英勇過人，心中大喜，即令徐質爲先鋒，令司馬昭爲大都督，領兵望隴西進發。
軍至董亭，正遇姜維，兩軍列成陣勢。
徐質使開山大斧，出馬挑戰。
蜀陣中廖化出迎。
戰不數合，化拖刀敗回。
張翼縱馬挺槍而迎，戰不數合，又敗入陣。
徐質驅兵掩殺，蜀兵大敗，退三十餘里。
司馬昭亦收兵回，各自下寨。
姜維與夏侯霸商議曰：“徐質勇甚，當以何策擒之？”霸曰：“來日詐敗，以埋伏之計勝之。
”維曰：“司馬昭乃仲達之子，豈不知兵法？若見地勢掩映，必不肯追。
吾見魏兵累次斷吾糧道，今卻用此計誘之，可斬徐質矣。
”遂喚廖化分付如此如此，又喚張翼分付如此如此：二人領兵去了。
一面令軍士於路撒下鐵蒺藜，寨外多排鹿角，示以久計。
徐質連日引兵搦戰，蜀兵不出。
哨馬報司馬昭說：“蜀兵在鐵籠山後，用木牛流馬搬運糧草，以爲久計，只待羌兵策應。
”昭喚徐質曰：“昔日所以勝蜀者，因斷彼糧道也。
今蜀兵在鐵籠山後運糧，汝今夜引兵五千，斷其糧道，蜀兵自退矣。
”徐質領令，初更時分，引兵望鐵籠山來，果見蜀兵二百餘人，驅百餘頭木牛流馬，裝載糧草而行。
魏兵一聲喊起，徐質當先攔住。
蜀兵盡棄糧草而走。
質分兵一半，押送糧草回寨；自引兵一半追來。
追不到十里，前面車仗橫截去路。
質令軍士下馬拆開車仗，只見兩邊忽然火起。
質急勒馬回走，後面山僻窄狹處，亦有車仗截路，火光迸起。
質等冒煙突火，縱馬而出。
一聲炮響，兩路軍殺來：左有廖化，右有張翼，大殺一陣，魏兵大敗。
徐質奮死隻身而走，人困馬乏，正奔走間，前面一枝兵殺到，乃姜維也。
質大驚無措，被維一槍刺倒坐下馬，徐質跌下馬來，被衆軍亂刀砍死。
質所分一半押糧兵，亦被夏侯霸所擒，盡降其衆。
霸將魏兵衣甲馬匹，令蜀兵穿了，就令騎坐，打着魏軍旗號，從小路徑奔回魏寨來。
魏軍見本部
卻說孔明自駕小車，引數百騎前來探路。
前有一河，名曰西洱河，水勢雖慢，並無一隻船筏。
孔明令伐木爲筏而渡，其木到水皆沉。
孔明遂問呂凱，凱曰：“聞西洱河上流有一山，其山多竹，大者數圍。
可令人伐之，於河上搭起竹橋，以渡軍馬。
”孔明即調三萬人入山，伐竹數十萬根，順水放下，於河面狹處，搭起竹橋，闊十餘丈。
乃調大軍於河北岸一字兒下寨，便以河爲壕塹，以浮橋爲門，壘土爲城；過橋南岸，一字下三個大營，以待蠻兵。
卻說孟獲引數十萬蠻兵，恨怒而來。
將近西洱河，孟獲引前部一萬刀牌獠丁，直扣前寨搦戰。
孔明頭戴綸巾，身披鶴氅，手執羽扇，乘駟馬車，左右衆將簇擁而出。
孔明見孟獲身穿犀皮甲，頭頂硃紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，口中辱罵；手下萬餘洞丁，各舞刀牌，往來衝突。
孔明急令退回本寨，四面緊閉，不許出戰。
蠻兵皆裸衣赤身，直到寨門前叫罵。
諸將大怒，皆來稟孔明曰：“某等情願出寨決一死戰！”孔明不許。
諸將再三欲戰，孔明止曰：“蠻方之人，不遵王化，今此一來，狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。
”
於是蜀兵堅守數日。
孔明在高阜處探之，窺見蠻兵已多懈怠，乃聚諸將曰：“汝等敢出戰否？”衆將欣然要出。
孔明先喚趙雲、魏延入帳，向耳畔低言，分付如此如此。
二人受了計策先進。
卻喚王平、馬忠入帳，受計去了。
又喚馬岱分付曰：“吾今棄此三寨，退過河北；吾軍一退，汝可便拆浮橋，移於下流，卻渡趙雲、魏延軍馬過河來接應。
”岱受計而去。
又喚張翼曰：“吾軍退去，寨中多設燈火。
孟獲知之，必來追趕，汝卻斷其後。
”張翼受計而退。
孔明只教關索護車。
衆軍退去，寨中多設燈火。
蠻兵望見，不敢衝突。
次日平明，孟獲引大隊蠻兵徑到蜀寨之時，只見三個大寨，皆無人馬，於內棄下糧草車仗數百餘輛。
孟優曰：“諸葛棄寨而走，莫非有計否？”孟獲曰：“吾料諸葛亮棄輜重而去，必因國中有緊急之事：若非吳侵，定是魏伐。
故虛張燈火以爲疑兵，棄車仗而去也。
可速追之，不可錯過。
”於是孟獲自驅前部，直到西洱河邊。
望見河北岸上，寨中旗幟整齊如故，燦若雲錦；沿河一帶，又設錦城。
蠻兵哨見，皆不敢進。
獲謂優曰：“此是諸葛亮懼吾追趕，故就河北岸少住，不二日必走矣。
”遂將蠻兵屯於河岸；又使人去山上砍竹爲筏，以備渡河；卻將敢戰之兵，皆移於寨前面。
卻不知蜀兵早已入自己之境。
是日，狂風大起。
四壁廂火明鼓響，蜀兵殺到。
蠻兵獠丁，自相沖突，孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條
前有一河，名曰西洱河，水勢雖慢，並無一隻船筏。
孔明令伐木爲筏而渡，其木到水皆沉。
孔明遂問呂凱，凱曰：“聞西洱河上流有一山，其山多竹，大者數圍。
可令人伐之，於河上搭起竹橋，以渡軍馬。
”孔明即調三萬人入山，伐竹數十萬根，順水放下，於河面狹處，搭起竹橋，闊十餘丈。
乃調大軍於河北岸一字兒下寨，便以河爲壕塹，以浮橋爲門，壘土爲城；過橋南岸，一字下三個大營，以待蠻兵。
卻說孟獲引數十萬蠻兵，恨怒而來。
將近西洱河，孟獲引前部一萬刀牌獠丁，直扣前寨搦戰。
孔明頭戴綸巾，身披鶴氅，手執羽扇，乘駟馬車，左右衆將簇擁而出。
孔明見孟獲身穿犀皮甲，頭頂硃紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，口中辱罵；手下萬餘洞丁，各舞刀牌，往來衝突。
孔明急令退回本寨，四面緊閉，不許出戰。
蠻兵皆裸衣赤身，直到寨門前叫罵。
諸將大怒，皆來稟孔明曰：“某等情願出寨決一死戰！”孔明不許。
諸將再三欲戰，孔明止曰：“蠻方之人，不遵王化，今此一來，狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。
”
於是蜀兵堅守數日。
孔明在高阜處探之，窺見蠻兵已多懈怠，乃聚諸將曰：“汝等敢出戰否？”衆將欣然要出。
孔明先喚趙雲、魏延入帳，向耳畔低言，分付如此如此。
二人受了計策先進。
卻喚王平、馬忠入帳，受計去了。
又喚馬岱分付曰：“吾今棄此三寨，退過河北；吾軍一退，汝可便拆浮橋，移於下流，卻渡趙雲、魏延軍馬過河來接應。
”岱受計而去。
又喚張翼曰：“吾軍退去，寨中多設燈火。
孟獲知之，必來追趕，汝卻斷其後。
”張翼受計而退。
孔明只教關索護車。
衆軍退去，寨中多設燈火。
蠻兵望見，不敢衝突。
次日平明，孟獲引大隊蠻兵徑到蜀寨之時，只見三個大寨，皆無人馬，於內棄下糧草車仗數百餘輛。
孟優曰：“諸葛棄寨而走，莫非有計否？”孟獲曰：“吾料諸葛亮棄輜重而去，必因國中有緊急之事：若非吳侵，定是魏伐。
故虛張燈火以爲疑兵，棄車仗而去也。
可速追之，不可錯過。
”於是孟獲自驅前部，直到西洱河邊。
望見河北岸上，寨中旗幟整齊如故，燦若雲錦；沿河一帶，又設錦城。
蠻兵哨見，皆不敢進。
獲謂優曰：“此是諸葛亮懼吾追趕，故就河北岸少住，不二日必走矣。
”遂將蠻兵屯於河岸；又使人去山上砍竹爲筏，以備渡河；卻將敢戰之兵，皆移於寨前面。
卻不知蜀兵早已入自己之境。
是日，狂風大起。
四壁廂火明鼓響，蜀兵殺到。
蠻兵獠丁，自相沖突，孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條
卻說孔明放了孟獲，衆將上帳問曰：“孟獲乃南蠻渠魁，今幸被擒，南方便定；丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。
直須降伏其心，自然平矣。
”諸將聞言，皆未肯信。
當日孟獲行至瀘水，正遇手下敗殘的蠻兵，皆來尋探。
衆兵見了孟獲，且驚且喜，拜問曰：“大王如何能勾回來？”獲曰：“蜀人監我在帳中，被我殺死十餘人，乘夜黑而走；正行間，逢着一哨馬軍，亦被我殺之，奪了此馬：因此得脫。
”衆皆大喜，擁孟獲渡了瀘水，下住寨柵，會集各洞酋長，陸續招聚原放回的蠻兵，約有十餘萬騎。
此時董荼那、阿會喃已在洞中。
孟獲使人去請，二人懼怕，只得也引洞兵來。
獲傳令曰：“吾已知諸葛亮之計矣，不可與戰，戰則中他詭計。
彼川兵遠來勞苦，況即日天炎，彼兵豈能久住？吾等有此瀘水之險，將船筏盡拘在南岸，一帶皆築土城，深溝高壘，看諸葛亮如何施謀！”衆酋長從其計，盡拘船筏於南岸，一帶築起土城：有依山傍崖之地，高豎敵樓；樓上多設弓弩炮石，準備久處之計。
糧草皆是各洞供運。
孟獲以爲萬全之策，坦然不憂。
卻說孔明提兵大進，前軍已至瀘水，哨馬飛報說：“瀘水之內，並無船筏；又兼水勢甚急，隔岸一帶築起土城，皆有蠻兵守把。
”時值五月，天氣炎熱，南方之地，分外炎酷，軍馬衣甲，皆穿不得。
孔明自至瀘水邊觀畢，回到本寨，聚諸將至帳中，傳令曰：“今孟獲兵屯瀘水之南，深溝高壘，以拒我兵；吾既提兵至此，如何空回？汝等各各引兵，依山傍樹，揀林木茂盛之處，與我將息人馬。
”乃遣呂凱離瀘水百里，揀陰涼之地，分作四個寨子；使王平、張嶷、張翼、關索各守一寨，內外皆搭草棚，遮蓋馬匹，將士乘涼，以避暑氣。
參軍蔣琬看了，入問孔明曰：“某看呂凱所造之寨甚不好，正犯昔日先帝敗於東吳時之地勢矣，倘蠻兵偷渡瀘水，前來劫寨，若用火攻，如何解救？”孔明笑曰：“公勿多疑，吾自有妙算。
”蔣琬等皆不曉其意。
忽報蜀中差馬岱解暑藥並糧米到。
孔明令入。
岱參拜畢，一面將米藥分派四寨。
孔明問曰：“汝將帶多少軍來？”馬岱曰：“有三千軍。
”孔明曰：“吾軍累戰疲睏，欲用汝軍，未知肯向前否？”岱曰：“皆是朝廷軍馬，何分彼我？丞相要用，雖死不辭。
”孔明曰：“今孟獲拒住瀘水，無路可渡。
吾欲先斷其糧道，令彼軍自亂。
”岱曰：“如何斷得？”孔明曰：“離此一百五十里，瀘水下流沙口，此處水慢，可以紥筏而渡。
汝提本部三千軍渡水，直入蠻洞，先斷其糧，然後會合董荼那、阿會喃兩個洞主，便爲內應。
不可有誤。
”
馬岱欣然去
直須降伏其心，自然平矣。
”諸將聞言，皆未肯信。
當日孟獲行至瀘水，正遇手下敗殘的蠻兵，皆來尋探。
衆兵見了孟獲，且驚且喜，拜問曰：“大王如何能勾回來？”獲曰：“蜀人監我在帳中，被我殺死十餘人，乘夜黑而走；正行間，逢着一哨馬軍，亦被我殺之，奪了此馬：因此得脫。
”衆皆大喜，擁孟獲渡了瀘水，下住寨柵，會集各洞酋長，陸續招聚原放回的蠻兵，約有十餘萬騎。
此時董荼那、阿會喃已在洞中。
孟獲使人去請，二人懼怕，只得也引洞兵來。
獲傳令曰：“吾已知諸葛亮之計矣，不可與戰，戰則中他詭計。
彼川兵遠來勞苦，況即日天炎，彼兵豈能久住？吾等有此瀘水之險，將船筏盡拘在南岸，一帶皆築土城，深溝高壘，看諸葛亮如何施謀！”衆酋長從其計，盡拘船筏於南岸，一帶築起土城：有依山傍崖之地，高豎敵樓；樓上多設弓弩炮石，準備久處之計。
糧草皆是各洞供運。
孟獲以爲萬全之策，坦然不憂。
卻說孔明提兵大進，前軍已至瀘水，哨馬飛報說：“瀘水之內，並無船筏；又兼水勢甚急，隔岸一帶築起土城，皆有蠻兵守把。
”時值五月，天氣炎熱，南方之地，分外炎酷，軍馬衣甲，皆穿不得。
孔明自至瀘水邊觀畢，回到本寨，聚諸將至帳中，傳令曰：“今孟獲兵屯瀘水之南，深溝高壘，以拒我兵；吾既提兵至此，如何空回？汝等各各引兵，依山傍樹，揀林木茂盛之處，與我將息人馬。
”乃遣呂凱離瀘水百里，揀陰涼之地，分作四個寨子；使王平、張嶷、張翼、關索各守一寨，內外皆搭草棚，遮蓋馬匹，將士乘涼，以避暑氣。
參軍蔣琬看了，入問孔明曰：“某看呂凱所造之寨甚不好，正犯昔日先帝敗於東吳時之地勢矣，倘蠻兵偷渡瀘水，前來劫寨，若用火攻，如何解救？”孔明笑曰：“公勿多疑，吾自有妙算。
”蔣琬等皆不曉其意。
忽報蜀中差馬岱解暑藥並糧米到。
孔明令入。
岱參拜畢，一面將米藥分派四寨。
孔明問曰：“汝將帶多少軍來？”馬岱曰：“有三千軍。
”孔明曰：“吾軍累戰疲睏，欲用汝軍，未知肯向前否？”岱曰：“皆是朝廷軍馬，何分彼我？丞相要用，雖死不辭。
”孔明曰：“今孟獲拒住瀘水，無路可渡。
吾欲先斷其糧道，令彼軍自亂。
”岱曰：“如何斷得？”孔明曰：“離此一百五十里，瀘水下流沙口，此處水慢，可以紥筏而渡。
汝提本部三千軍渡水，直入蠻洞，先斷其糧，然後會合董荼那、阿會喃兩個洞主，便爲內應。
不可有誤。
”
馬岱欣然去